报表负责输出，填报负责受控输入
| 模块 | 典型任务 | 需要准备 |
|---|---|---|
| P-Report | 固定版式月报、交叉统计、明细输出 | 真实版式、取数口径、打印或导出样例 |
| P-Form | 目标、预测、缺失记录与业务说明补录 | 字段规则、填报期间、人员权限与审批步骤 |
| 共同的数据模型 | 统一维度、指标和查询范围 | 组织、时间、业务键与对账规则 |
以集团经营月报为例
源系统提供订单、库存和回款等记录；业务部门填报预测、目标或异常说明；经确认后，经营报表按统一期间组织数据。总部既能查看规定版式的汇总，也能根据授权核查具体组织和明细。
需要冻结报表时，应明确关账时间、修订规则和归档责任。审批完成与源数据刷新可能发生在不同时间，要防止未经确认的变动进入已发布结果。
让人工数据有明确的负责人
P-Form 产品资料包含在线表样设计、表样导入、公式、数据权限和审批设置。实施时应确定谁能填、谁能改、哪些字段必填，以及何时可以再次提交。具体跨表计算与流程节点，用您的表单样例验证。
用最难的一张报表做验证
- 复杂表头、分组、小计、分页及长文本是否满足使用要求。
- 导出数据是否遵守与页面相同的权限和口径。
- 人工补录、自动取数和计算字段的来源是否清楚。
- 退回修改、重新提交和月报归档由谁负责。
常见问题
填报工具能替代全部 ERP 业务流程吗？
应按流程边界判断。适合补充经营分析所需的人工数据；库存交易、财务记账等核心业务仍应由相应业务系统承担。
可以复用已有 Excel 模板吗？
P-Form 资料包含表样导入能力。复杂公式、宏、外部链接和打印格式是否能直接复用，需要用实际模板核对。
资料与依据
产品范围以具体版本和项目评估为准。案例说明保留原始资料的范围与状态，方法示例不代表客户实际经营数据。
- 派可数据：PACK BI 平台能力
公司发布的产品说明；模块与部署范围按具体版本及项目确认。
- 三个制造业 BI 项目的实施摘要
依据公司项目资料脱敏整理，便于核对来源系统、业务问题与交付过程。